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金融架構師FA

FA 資格認證,英文全稱為(Financial Architects),中文全稱:金融架構師,

  課程價格: ¥12600.00 開通FA課程包會員免費觀看
學習類型: 選修
學分:3
講師: 金標委講師團
播放: 249762次  評論數: 0 購買數: 17189
課時: 60節課
有效期: 從購買之日起365天 (在此之間可反復觀看)

(如有疑問請撥打)400-138-1966 18610965010

課程介紹

FA 資格認證

FA 資格認證,英文全稱為(Financial Architects),中文全稱:金融架構師,是國際金融架構師標準委員會(Financial Architects Standards Board,簡稱FASB)自2014 年開始,面向全球金融機構中高層管理人士推出的高端國際資格認證,培養金融高級管理人才的資格證書。申請人,滿足經驗要求通過考試即可獲得FA資格認證。FA資格認證證書由國際組織FASB直接簽發,證書有效期為終身有效,持證人必須根據《金融架構師繼續教育管理辦法》,參加各地的繼續教育,方可通過FASB的年審。




招生對象:(1)大專及以上學歷并有1年以上工作經驗(沒有行業限制);

(2)中專學歷需要3年工作經驗代替(沒有行業限制);

(3)校大學二年級以上學生均可申請(沒有專業限制)

培訓方式: (1)各地面授班

(2)網校平臺網絡課程

培訓教材:

培訓課程:


投資學

公司理財

投資環境
資產類別與金融工具
證券是如何交易的
共同基金與其他投資公司
風險與收益入門及歷史回顧
風險厭惡與風險資產配置
最優風險資產組合
指數模型
資本資產定價模型
套利定價理論與風險收益多因素模型
有效市場假說
行為金融與技術分析
證券收益的實證依據
債券的價格與收益
利率的期限結構
債券資產組合管理
宏觀經濟分析與行業分析
權益估值模型
財務報表分析
期權市場介紹
期權定價
期貨市場
期貨、互換與風險管理
投資組合業績評價
投資的國際分散化
對沖基金
積極型投資組合管理理論
投資政策

公司理財導論
銀行及其他金融中介
財務報表分析與財務模型
折現現金流量估價
凈現值和投資評價的其他方法
投資決策
風險分析、 實物期權和資本預算
利率和債券估值
股票估值
風險與收益: 市場歷史的啟示
收益和風險: 資本資產定價模型
套利定價理論
風險、 資本成本和資本預算
有效資本市場和行為學挑戰
長期融資: 簡介
資本結構:基本概念
資本結構: 債務運用的制約因素
杠桿企業的估價與資本預算
股利政策和其他支付政策
公眾股的發行
租賃
期權與公司理財
期權和公司理財: 推廣與應用
認股權證和可轉換債券
衍生品和套期保值風險
短期財務與計劃
現金管理
信用和庫存管理
收購、 兼并與剝離
財務困境
章跨國公司財務

經濟學

投資銀行、對沖基金和私募股權投資

GDP:總產出和總收入的度量
失業和通貨膨脹

經濟增長、金融系統和經濟周期
長期經濟增長:源泉和政策
短期的總支出和總產出
總需求和總供給分析

貨幣、銀行和聯邦儲備系統

經濟學:基礎和模型
權衡、比較優勢和市場體系
價格從何而來:需求和供給的相互作用
經濟效率、政府定價和稅收
外部性、環境政策與公共品
彈性:對需求和供給的反應
國內和國際經濟中的企業

微觀基礎:消費者和廠商
消費者行為和行為經濟學
技術、生產與成本
市場結構和市場策略
生產要素市場
信息、稅收以及收入分配

投資銀行概述
投資銀行業監管
融資
并購
交易
資產管理、財富管理和研究
信用評級機構、交易所、清算和結算
國際投資銀行業務
可轉換證券和華爾街創新
投資銀行業的職業、機遇與挑戰
對沖基金概述
對沖基金投資策略
股東積極主義及對公司治理的影響
風險、監管和組織結構
對沖基金的挑戰與業績
私募股權投資概述
杠桿收購的財務模型
私募股權投資對公司的影響
組織結構、報酬、監管及有限合伙人
私募股權投資的挑戰與機遇
中國的私募股權投資
2008年的投資銀行業(上):貝爾斯登的興衰
2008年的投資銀行業(下):美麗新世界
自由港麥克莫倫銅金礦公司:并購融資
吉列最好的交易:寶潔收購吉列
兩只對沖基金的故事:磁星和培洛頓
凱馬特、西爾斯和ESL:從對沖基金到世界頂尖零售商之路
麥當勞、溫迪和對沖基金:漢堡對沖?對沖基金股東積極主義
行動及對公司治理的影響
保時捷、大眾汽車和CSX:汽車、火車與衍生品
玩具反斗城杠桿收購
博龍和美國汽車工業

期權、期貨及衍生品

風險管理與金融機構

期貨市場的運作機制

利用期貨的對沖策略

利率

如何確定遠期和期貨價格

利率期貨
互換
證券化與2007年信用危機
OIS貼現、信用以及資金費用
期權市場機制
股票期權的性質
期權交易策略
二叉樹
維納過程和伊藤引理
布萊克-斯科爾斯-默頓模型
雇員股票期權
股指期權與貨幣期權

期貨期權
希臘值
波動率微笑
基本數值方法
風險價值度
估計波動率和相關系數
信用風險

信用衍生產品

特種期權
再談模型和數值算法
鞅與測度
利率衍生產品:標準市場模型
曲率、時間與Quanto調整
利率衍生產品:短期利率模型
HJM,LMM模型以及多種零息曲線
再談互換
能源與商品衍生產品
實物期權
重大金融損失與借鑒

投資人的風險回報關系
有效邊界
資本資產定價模型
套利定價理論
公司的風險以及回報
金融機構的風險管理
信用評級
銀行
保險公司和養老基金
共同基金和對沖基金
金融產品
2007
年信用危機
交易員如何管理風險暴露
利率風險
風險價值度
波動率
相關性與Copula函數
《巴塞爾協議Ⅰ》、《巴塞爾協議Ⅱ》和《償付能力法案Ⅱ》…
《巴塞爾協議2.5》、《巴塞爾協議Ⅲ》和《多德-弗蘭克法案》
市場風險:歷史模擬法
市場風險:模型構建法
信用風險:估測違約概率
衍生產品中的對手信用風險
信用風險價值度
情景分析和壓力測試
操作風險
流動性風險
模型風險
經濟資本金與RAROC
管理人員應避免的風險管理錯誤


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